文章插图
1．服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2．通过与客户沟通 ， 了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3．根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析 ， 出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4．通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5．协助客户开立帐户及一系列后期服务；
【考出CFA能做什么】6．定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品、金融市场动向，维护良好的信任关系 。

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