1、受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练；
2、通过个人理财规划师考试；
3、至少有1年的理财相关工作经验；
4、严格遵守从业操守；
【成为个人理财规划师需要哪些资格】5、持续不断的学习；
6、能够为客户提供优质服务；
7、在享受CIFM授权的同时 ， 履行CIFM协会的义务 。
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