二十年 ， 孙权以先主已得益州 ， 使使报欲得荆州 。先主言 ， “须得凉州 ， 当以荆州相与 。”权忿之 ， 乃遣吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡 。先主引兵五万下公安 ， 令关羽入益阳 。是岁 ， 曹公定汉中 ， 张鲁遁走巴西 。先主闻之 ， 与权连和 ， 分荆州、江夏、长沙、桂阳东属 ， 南郡、零陵、武陵西属 ， 引军还江州 。遣黄权将兵迎张鲁 ， 张鲁已降曹公 。曹公使夏侯渊、张合屯汉中 ， 数数犯暴巴界 。先主令张飞进兵宕渠 ， 与合等战于瓦口 ， 破张合等 ， 收兵还南郑 。先主亦还成都 。
二十三年 ， 先主率诸将进兵汉中 ， 分遣将军吴兰、雷铜等入成都 ， 皆为曹公军所没 。
先主次于阳平关 ， 与渊、合等相拒 。
二十四年春 ， 自阳平南渡沔水 ， 缘山稍前 ， 于定军兴势作营 。渊将兵来争其地 。先主命黄忠乘高鼓噪攻之 ， 大破渊军 ， 斩渊及曹军所署益州刺史赵颙等 。曹公自长安举众南征 。先主遥策之曰：“曹公虽来 ， 无能为也 ， 我必有汉川矣 。”及曹公至 ， 先主敛众拒险 ， 终不交锋 ， 积月不拔 ， 亡者日多 。夏 ， 曹公果引军还 ， 先主遂有汉中 。遣刘封、孟达、李平等攻申耽于上庸 。
秋 ， 群下上先主为汉中王 ， 表于汉帝曰：“平西将军都亭侯臣马超、左将军领长史[领]镇军将军臣许靖、营司马臣庞羲、议曹从事中郎军议中郎将臣射援、军师将军臣诸葛亮、荡寇将军汉寿亭侯臣关羽、征虏将军新亭侯臣张飞、征西将军臣黄忠、镇远将军臣赖恭、扬武将军臣法正、兴业将军臣李严等一百二十人 ， 上言曰：”昔唐尧至圣而四凶在朝 ， 周成仁贤而四国作难 ， 高后称制而诸吕窃命 ， 孝昭幼冲而上官逆谋 ， 皆冯世宠 ， 藉履国权 ， 穷凶极乱 ， 社稷几危 。非大舜、周公、朱虚、博陆 ， 则不能流放禽讨 ， 安危定倾 。伏惟陛下诞姿圣德 ， 统理万邦 ， 而遭厄运不造之艰 。董卓首难 ， 荡覆京畿 ， 曹操阶祸 ， 窃执天衡 。皇后太子 ， 鸩杀见害 ， 剥乱天下 ， 残毁民物 。久令陛下蒙尘忧厄 ， 幽处虚邑 。人神无主 ， 遏绝王命 ， 厌昧皇极 ， 欲盗神器 。左将军领司隶校尉豫、荆、益三州牧宜城亭侯备 ， 受朝爵秩 ， 念在输力 ， 以殉国难 。睹其机兆 ， 赫然愤发 ， 与车骑将军董承同谋诛操 ， 将安国家 ， 克宁旧都 。会承机事不密 ， 令操游魂得遂长恶 ， 残泯国内 。
臣等每惧王室大有阎乐之祸 ， 小有定安之变 ， 夙夜惴惴 ， 战栗累息 。昔在《虞书》 ， 敦序九族 ， 周监二代 ， 封建同姓 ， 《诗》着其义 ， 历载长久 。汉兴之初 ， 割裂疆土 ， 尊王子弟 ， 是以卒折诸吕之难 ， 而成太宗之基 。臣等以备肺腑枝叶 ， 宗子藩翰 ， 心存国家 ， 念在弭乱 。自操破于汉中 ， 国内英雄望风蚁附 ， 而爵号不显 ， 九锡未加 ， 非所以镇卫社稷 ， 光昭万世也 。奉辞在外 ， 礼命断绝 。昔河西太守梁统等值汉中兴 ， 限于山河 ， 位同权均 ， 不能相率 ， 咸推窦融以为元帅 ， 卒立效绩 ， 摧破隗嚣 。今社稷之难 ， 急于陇、蜀 ， 操外吞天子 ， 内残群寮 ， 朝廷有萧墙之危 ， 而御侮未建 ， 可为寒心 。臣等辄依旧典 ， 封备汉中王 ， 拜大司马 ， 董齐六军 ， 纠合同盟 ， 扫灭凶逆 。以汉中、巴、蜀、广汉、犍为为国 ， 所署置依汉初诸侯王故典 。夫权宜之制 ， 苟利社稷 ， 专之可也 。然后功成事立 ， 臣等退伏矫罪 ， 虽死无恨 。“遂于沔阳设坛场 ， 陈兵列众 ， 群臣陪位 ， 读奏讫 ， 御王冠于先主 。

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