![紫金矿业VS山东黄金VS中金黄金](http://img.hubeilong.com/240408/1945441332-0.jpg)
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截至2022年3季度,山东黄金净资产351亿,对应每亿元净资产含黄金资源量约8吨;紫金矿业净资产1196亿,每亿元净资产含黄金资源量约3吨;中金黄金净资产278亿,每亿元净资产黄金资源量约2吨 。
作为A股市值最高的有色金属企业,紫金矿业2021年黄金业务的营业占比只有50%左右,山东黄金来自黄金业务的收入占比高达90%以上,中金黄金来自黄金业务的营收大概在60%左右 , 居于紫金矿业和山东黄金之间 。
显然,头部黄金矿企中,山东黄金的业绩跟金价关系最大,也是最为受益金价上涨的公司 。
黄金龙头之外,一些中小规模的黄金矿业,也有望在金价上行过程中充分受益 。
比如最近上市的四川黄金,由四川国资控股 , 主营业务集中于黄金采选环节 。2022年,公司金精矿的平均克金成本大约150元 , 毛利率接近50%,净利率超过40% 。
相较于下游的冶炼和精炼环节 , 四川黄金整体毛利率和净利率都要高出10%以上,这正是当下市场给出公司较高估值的重要原因 。
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